Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревенской избе, был очарован добросердечной и простой девушкой по имени Аннушка. Вскоре он взял её в жёны, и она подарила ему наследника. Её сестрам и мачехе невероятно повезло — вслед за Анной они тоже оказались в царских палатах. Однако вместо благодарности родственницы лишь жаждали большего, начав плести коварные замыслы.
В отсутствие Салтана они исказили содержание донесения, оклеветав молодую царицу и её младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это распоряжение снова было подменено. В итоге Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.