Москва тридцатых годов. Известный драматург попадает под подозрение в неблагонадежности: постановку его пьесы запрещают, а его самого исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной поразительной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновленный этими событиями, писатель берется за новый замысел. Героями его произведения становятся знакомые и коллеги, а также таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.