Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — их ждёт прибавление. Однако родине вновь грозит беда. С небес надвинулась тёмная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она вот-вот закроет солнце, погрузив мир во тьму, превратив день в сплошную ночь. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречь угрозе.
А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав под своё начало негодяев из свиты Бабы Яги, он обрушивается на земли князя. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить самого Князя, его стольный град и верного товарища — Коня Юлия.