Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где должен найтись старый друг покойного отца.
В поисках защиты Ваня нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до города живыми и невредимыми. Но с самого начала всё идет наперекосяк. Изнеженный, мечтательный юный аристократ и молчаливый, суровый мужлан терпеть не могут друг друга. Впереди — долгая дорога, полная неожиданных угроз и испытаний. Это путешествие перевернет жизни обоих, заставив взглянуть на мир иначе.