Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углем на брусчатке. Расследование поручают двум офицерам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Та история едва не стоила ему жизни, оставив взамен постоянный страх перед темнотой и груз вины за одну роковую ошибку. Теперь призрак прошлого вернулся.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. В его жизни тоже нет покоя: он тайно влюблён в жену своего самого близкого друга.
Руководство требует результатов немедленно. На двоих мужчин давит груз ответственности, городской страх и собственные демоны. Им нужно опередить убийцу, который, судя по всему, только начинает свой путь.