В мире, известном как Дыра, жизнь людей полна опасностей. Сюда приходят маги из иных миров, чтобы испытывать на местных жителях свои силы. Однажды Никайдо встречает странное существо — человека с головой крокодила, который ничего не помнит о своём прошлом. Девушка даёт ему имя Кайман, и они начинают охоту на магов. Кайман надеется, что, поглотив их, сможет восстановить память и вернуть себе прежний вид. Тем временем могущественный колдун Эн, одержимый грибами, замечает исчезновение своих сородичей и решает найти виновных, чтобы устранить угрозу.