Весна 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать операцию в Европе, и конец войны уже видится на горизонте. Но в тылу, в прифронтовой полосе, творится нечто необъяснимое. Совершаются чудовищные, дерзкие преступления. Нападающих словно ветром сдувает – их почти никто не видел в лицо. По обрывочным рассказам, лица в банде всё время разные. А после каждого дела остаётся нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мёртвой головой». А их предводителя – Художником.
Расследует это дело майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее становится: грабежи и убийства – лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более страшное. Истинные замыслы Художника ещё предстоит понять.
Ситуация усложняется, когда из Москвы, от НКВД, прибывает Рудаков – старый знакомый Сазонова. С его появлением в деле появляются новые, неожиданные повороты. И тень подозрения теперь ложится на каждого.