Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, заставив юношу голодать и ютиться в развалюхе. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он продал часть органов, а потом занялся нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть, вживившись в его тело и став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после травм, а также превращать руки в бензопилы.
Эти необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда парня и взяли на работу — снова охотиться на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую полу-демонессу Пауэр. А ещё он безнадёжно влюбился в свою загадочную начальницу Макиму.