Москва тридцатых годов. На её улицах неожиданно возникает странный гость из-за границы, именующий себя Воландом. С его появлением в размеренную советскую действительность врывается нечто необъяснимое, полное тайн и сверхъестественных событий. Спутники этого загадочного персонажа будоражат умы горожан, запутывая их причудливыми проделками. Однако за видимым хаосом, который приносят с собой эти визитёры, кроется иная, глубокая цель, неочевидная для обычных людей.