1950-е. Супруги, у которых не было своих детей, решили взять девочку из приюта. Сначала всё шло хорошо, но вскоре они поняли: ребёнок — особенный. У малышки проявились странные способности, сейчас бы сказали — экстрасенсорные. Непредвиденные ситуации из-за её дара стали возникать постоянно, к такому пара была не готова.
А потом нежданно объявилась родная мать девочки, только что вышедшая из сталинских лагерей. Оказалось, эти необычные таланты у неё тоже есть. Женщина потребовала отдать ей дочь, но приёмные родители отказали.
Тогда за дело взялся сотрудник госбезопасности Гринёв. Он нашёл Валю и предложил сделку: помощь в возвращении ребёнка в обмен на работу на разведку. Выбора у женщины, по сути, не оставалось.