В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что это дело рук — или скорее плавников — местной русалки. Легенды о ней передаются из поколения в поколение.
Для расследования этого запутанного дела из столицы вызывают эксперта. Юрий Бахтин — человек, который разбирается в мотивах самых хитрых преступников. Сверхъестественное? В сказки он не верит. Но чем глубже он копается в деталях, тем чаще ловит себя на странных мыслях. Твердая почва фактов под ногами начинает колебаться.
У самого Юрия в этом городе — давняя история. Он когда-то здесь жил. Вернувшись, он сталкивается не только с призраками прошлых преступлений, но и с призраками своей собственной жизни. Здесь остались друзья юности. И бывшая жена, с которой не всё было сказано.
Расследование похоже на клубок. С каждым днем в нем запутывается всё больше людей. В числе тех, на кого падает подозрение, оказываются и те, кто когда-то был Юрию дорог. Ему приходится балансировать на тонкой грани. С одной стороны — буква закона и долг. С другой — личные обязательства и старые чувства. Мешают ему и местные, которые не рады столичному гостю.
Но, пробираясь сквозь этот лабиринт из лжи, старых обид и новых страхов, Бахтин всё же находит нить. Она ведет его к тому, кто стоит за всей этой чередой смертей.