Ливай, когда-то служивший в морской пехоте и считавшийся одним из лучших снайперов, давно утратил всякую цель в жизни. Ему предложили выполнить секретную миссию — провести целый год в абсолютном уединении, в наблюдательной вышке на краю глубокого каньона. По другую сторону пропасти, в такой же башне, находится Драса, снайпер из Литвы. Их задание, разработанное ещё во времена холодной войны, — следить, чтобы из вечного тумана не появлялись странные существа, прозванные «полыми людьми». Хотя контакты между представителями двух сторон строго запрещены, Ливай и Драса постепенно находят способ общаться. Между ними зарождается чувство, которое со временем перерастает в нечто большее.