В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по прозвищу Болтун, временно закрылся на ремонт. Ему требовалась временная работа, всего на несколько месяцев. В это же самое время известный музыкант Дон Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классическую музыку, готовился к концертному турне. Маршрут пролегал через южные штаты Америки, где в те годы расовая сегрегация была обычным делом. Ширли, человек утонченный и состоятельный, искал водителя, который также мог бы выполнять обязанности телохранителя и решать различные бытовые вопросы. Так их пути пересеклись. Двух более разных людей трудно было представить. Эта необычная поездка, полная неожиданных событий, оставила глубокий след в судьбе каждого из них.