Дмитрий Васильев, выходец из семьи высокопоставленного сотрудника КГБ в Ростове, проходил подготовку для ответственной зарубежной командировки. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения — верный ли путь он избрал.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберегательные кассы, получает предложение перейти в ленинградский Комитет. Его новой задачей становится обеспечение безопасности руководства города.
Владимир Наумов, окончив учебные курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, распределённой на киностудию «Ленфильм». На новом месте его ожидает борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.