1932-й. Спустя много лет Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. Окопы Великой войны остались позади, за ними последовали чикагские улицы, где братья крутились в гангстерских делах. Теперь они выторговали у местного расиста-землевладельца участок с сараями и конюшнями. Идея была проста — открыть клуб для плантационных рабочих, где можно послушать музыку. На открытие пригласили сына пастора, того самого, кому близнецы в детстве отдали свою старую гитару. Парень заиграл блюз — так пронзительно и чисто, что звуки донеслись до леса. Там, в тени кипарисов, их услышал один странный ирландец, давно не испытывавший жажды к обычной крови.