В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британией накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В одном из кабинетов Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Кто ее оставил и зачем? Это предстоит выяснить поручику Петру Огарёву, честолюбивому гвардейцу, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Расследование заводит Огарёва в Тулу, где он находит Левшу — некогда прославленного умельца, ныне живущего в забвении. Его знания о тончайшей механике не имеют равных. Неохотно, мастер соглашается помочь.
Их ждет путь, полный скрытых угроз и дворцовых интриг. Распутывая клубок секретов, они наталкиваются на заговор, способный поколебать устои империи. Петру и Левше придется усомниться в верности окружающих, заглянуть в прошлое, хранящее мрачные семейные тайны, и решить, где проходит грань между служебным долгом и голосом сердца. От их выбора будет зависеть не только судьба державы, но и их собственная жизнь.