Смоленск выглядит как обычный город в центральной части России. Однако это лишь видимость. Уже сотни лет здесь обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву своему же клану необходимо отдать одного сородича для казни хранителям. Спокойствие рушится, когда в берёзовой роще неподалёку от города обнаруживают тела юношей, лишённые крови. Теперь местной вампирской общине во главе со старейшим — дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, — придётся срочно выяснить, кто нарушил многовековой порядок.